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高盛发布研报称，将ASMPT（00522）未来12个月目标价由177港元上调3%至183港元，维持“中性”评级。该行对ASMPT先进封装应用持正面看法华鑫证券，认为其受益于技术向更小间距迁移，以及GPU、ASIC及HBM应用增加。该行预计公司第三季度及第四季度收入分别环比增长5%及3%，至51.72亿港元及53.25亿港元，主要受TCB及光子学设备，以及SMT设备持续受AI服务器需求带动。
高盛预计，TCB需求将受益于先进逻辑及HBM应用，而可插拔光收发器仍是光子学设备短期主要增长动力；Hybrid Bonding及CPO则属于较长期机遇。
该行上调ASMPT 2026至2028年各年净利润预测分别4%、6%及12%，主要由于下调经营开支比率估计，以反映对运营效率持续改善的正面看法。
估值方面，高盛采用2030年折现市盈率方法，将ASMPT未来12个月目标价上调至183港元，目标估值倍数维持2030年预测市盈率24.9倍。考虑到目前估值已合理，该行维持“中性”评级。
元股证券:ygzq.hk
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责任编辑：卢昱君 华鑫证券
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