2026年3月16日午后，半导体、存储芯片等板块概念拉升，截至13:50，上证科创板芯片指数强势上涨1.55%，成分股佰维存储上涨12.36%，华虹公司上涨11.81%，燕东微上涨8.19%，联芸科技，思瑞浦等个股跟涨。
近期，AI算力基础设施建设加速推进，光芯片供需缺口持续扩大。国盛证券指出，EML芯片因技术门槛高、产能爬坡周期长，当前全球供应仍存在25%-30%缺口，订单已深度锁定至2027年底；与此同时，英伟达宣布向Lumentum与Coherent各投资20亿美元，并配套多年度采购承诺，标志着光学互连正成为下一代AI算力底座的关键环节。OFC2026大会聚焦1.6T/3.2T光模块、CPO架构及硅光集成等前沿方向，预示光通信技术正从可插拔向光电共封装加速演进。
“十五五”规划纲要明确将国产算力芯片列为人工智能发展核心基础设施，强调“模芯云用”协同创新。银河证券指出，纲要提出“研制高性能人工智能芯片”，并推动存算一体、三维集成、光电融合等关键技术突破，凸显国产算力芯片在数字中国建设中的战略地位；同时，国家枢纽算力设施集群建设、超大规模智算集群论证落地，以及“人工智能+”多场景行动，共同构成算力需求的长期政策保障。
数据显示，截至2026年2月27日，上证科创板芯片指数前十大权重股分别为海光信息、澜起科技、中芯国际、中微公司、寒武纪、芯原股份、拓荆科技、佰维存储、华虹公司、华海清科，前十大权重股合计占比58.09%。
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